曾在A股排队800余天,如今选择境外上市 威海银行IPO材料已被证监会接收

股市及时雨 2020-04-08 08:09:09 评论

每位记者冷卉和每位编辑廖丹

经过长时间的拖延,威海市商业银行股份有限公司(以下简称威海银行)选择了海外上市。日前,证监会收到威海银行海外首次公开发行股票的材料。

回顾过去,威海银行的上市之路“充满波折”。《国家商报(博客、微博)》记者注意到,事实上,早在2016年4月,威海银行就已经向中国证监会提交了a股首次公开发行招股说明书(申报稿)。此后,威海银行也更新了招股说明书。然而,2018年8月,中国证监会宣布威海银行的首次公开募股进展处于终止审查状态。

数据显示,威海银行成立于1997年,目前在济南、天津和青岛拥有117家分行。财务数据显示,截至2019年9月底,威海银行总资产为2163亿元,总负债为2012亿元,所有者权益为151亿元。2019年1月至9月,本行实现净利润12.04亿元。

上市过程“曲折”

《国家商报》记者注意到,2019年,青岛银行(002948,股吧)和青岛农业商业银行先后a股上市,齐鲁银行也排队购买a股,并更新了招股说明书。相比之下,威海银行的上市有些曲折。

威海银行已经排队购买a股两年多了。其首次a股申请于2016年4月首次提交。2018年8月,中国证监会宣布威海银行的首次公开发行终止。在此期间,威海银行还更新了2017年的招股说明书。从申请第一次提交到审查结束,威海银行排了800多天的队。

审查结束后,威海银行启动了新一轮的固定增资。2018年8月,山东高速公路(600350,古巴)有限公司宣布拟参与威海银行定向发行股份,认购股份不超过3772562万股,总投资不超过10.57亿元,认购后持有威海银行股份不超过13.96%。

威海银行表示,本次定向发行募集的全部资金将用于补充银行核心一级资本,进一步提升和改善威海银行监管指标和财务状况。

2018年9月,威海银行增资扩股计划获得监管部门批准。原中国银行业监督管理委员会山东监管局同意,该行将以1元人民币的面值和2.8元的发行价发行8亿股股票。2018年11月,中国证监会批准威海银行发行不超过8亿股新股的申请。

此后,在2018年度总结表彰大会上,威海银行透露,该行已成功完成新一轮增资扩股,资本实力进一步增强。

2019年半年度报告显示,截至报告期末,威海银行共有49.71亿股,股东1053人,其中非自然人股东41人,自然人股东1012人。本行股权结构、国有股(金融股)和法人股占绝大多数,而自然人股仅占1.59%。

截至2019年6月底,山东高速集团有限公司持有威海银行33.20%的股份,排名第一大股东。威海市财政局和中国重型汽车集团股份有限公司分别持有18.50%和16.28%的股份,排名第二和第三。山东快运股份有限公司持有13.96%的股份,排名第四大股东。第五大股东和第二大股东的持股比例相对较小,不到3%。

去年9月底的不良贷款率为1.82%

根据威海银行在中国货币网上发布的信息,截至2019年第三季度末,威海银行总资产达到2163亿元,其中存款1361亿元,贷款919.6亿元。去年9月,威海银行实现营业收入37.54亿元,净利润12.04亿元。

就不良贷款率而言,威海银行在过去几年呈现上升趋势。从2014年到2016年底,本行不良贷款率分别为0.70%、0.97%和1.42%。不良贷款余额继续增长,分别达到3.14亿元、5.06亿元和8.33亿元。截至2017年末、2018年末和2019年末,威海银行不良贷款率分别为1.47%、1.82%和1.82%。

中诚信国际在2019年跟踪评级报告中指出,威海银行面临的信贷挑战主要表现在服务中小企业的定位、国内经济增长放缓和当地信贷环境恶化导致不良贷款持续反弹、资产质量管理和拨备压力加大、利润大幅下降等方面。

据悉,威海银行2016-2018年净利润分别为16.35亿元、16.03亿元和10.09亿元,拨备覆盖率分别为180.06%、175.93%和145.54%,呈现下降趋势。截至2019年第三季度末,拨备覆盖率为153.2%。

截至2018年底,威海银行不良贷款余额和不良贷款率分别为13.7亿元和1.82%,比上年分别增长3.92亿元和0.35个百分点。中诚信国际还指出,威海银行的利息贷款和逾期贷款自2018年以来增长迅速。由于此类贷款有可能转化为不良贷款,因此应密切关注相关风险。

此外,威海银行还通过各种渠道补充资金。截至2019年9月底,威海银行已成功发行了两次二级资本债券,总额为50亿元。2019年11月,威海银行还成功发行了30亿元无定期资本债券。威海银行是中国和山东省首家成功发行无固定期限资本债券的城市商业银行。

2019年跟踪评级报告显示,中诚信国际保持了威海银行的主要信用评级为AA+,评级前景稳定。本行将保持2015年30亿元人民币、2017年20亿元人民币的二级资本债券信用评级为AA。

数据显示,截至2019年9月底,威海银行资本充足率为13.99%,一级资本充足率为9.84%,核心一级资本充足率为9.81%。

评论

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!