光伏竞价总规模远超预期!图解A股产业链名单

股市及时雨 2020-06-29 14:38:32 评论

据蔡联(上海,研究员姚辉)介绍,2020年光伏招标项目结果近日公布,总规模远远超出预期,产业链相关上市公司迎来了有利条件。

端午节刚过,国家能源局发布了2020年光伏发电招标项目的结果。据媒体报道,从2020年纳入国家光伏发电竞价补贴范围的项目清单来看,有434个项目纳入竞价补贴范围,总规模为25.97千兆瓦,同比增长14%。其中,25.63千兆瓦用于普通光伏电站,0.34千兆瓦用于全互联网接入的分布式项目。据业内人士透露,上述投标的总规模远远超过市场此前预期的20 GW。同时,招标项目的发布也标志着国内需求的大规模启动。

中泰证券首席研究员陈苏表示,2020年全球光伏需求将达到120-130千兆瓦,其中国内需求将达到45-50千兆瓦。从季度角度来看,第四季度的全球需求可能超过40 GW,单个季度的需求超过历史最高水平。届时,玻璃的阶段性供需将趋紧,硅材料的供需将略有改善,由于供应释放的节奏和成本曲线,硅晶片的价格将得到支撑或好于预期。

他认为,今年国内需求的高增长趋势已经得到证实,而在海外需求方面,目前跟踪的海外交货和订单除略有延迟外,没有发生显著变化,甚至有所改善。同时,疫情不影响产业需求的驱动因素和竞争格局。首先,着眼于竞争格局稳定、领先优势明显、长期增长的目标,如硅片方面的龙脊股份(601012,分享),电影方面的福斯特股份(603806,分享)。第二,在双面渗透率增加的产业趋势下,对于预期在量和利润上增加的环节,如福莱特(601865,Guba)和阿马顿(002623,Guba)等光伏玻璃企业是乐观的。最后,我们对边际供求良好或短期供应紧张的企业持乐观态度,如硅侧的通威股份(600438,股票栏)和电池侧的爱旭股份。

光伏产业链

星空矿业数据整理了光伏产业链及相关业务的上市公司列表,如下所示:

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