光伏板块高增长低估值 国内市场启动在即

股市及时雨 2020-06-30 11:33:39 评论

采莲网6月29日讯,福莱特(601865,股份吧)a股每日涨停,当前股价为19.24元;h股盘中一度触及8.28元的高点。光伏行业大幅上涨,安财高科技(600207股)有每日涨停。北京云通(601908,股票棒)接近日均线,光伏概念的领跑者龙脊(601012,股票棒)上涨6.5%。

根据商界的监测,玻璃价格在最近60天上涨了10.01%,截至6月23日,价格为18.57元/平方米。

新闻方面,6月28日,国家能源局公布了2020年光伏发电招标项目结果,总规模2597亿瓦,同比增长13.95%,平均电力补贴0.033元,较2019年下降0.032元。规模增长和电力补贴下降超出了市场预期。

国家能源局计划2020年将河北、内蒙古、新疆生产建设兵团等15个省(区、市)的434个项目纳入国家招标补贴范围,总装机容量2596.72万千瓦,其中普通光伏电站295个,装机容量2562.87万千瓦,工商分布式光伏发电项目139个,装机容量33.85万千瓦。

国泰君安认为,光伏行业在长期空的情况下具有高增长、低估值的特点,龙头企业盈利能力超高,估值一般比今年低20倍。一旦繁荣期到来,性能弹性将很大,硅材料、电池芯片、玻璃甚至硅芯片组件的价格可能会上涨,这将带来利润的大幅增加。

根据《东吴证券研究报告》的分析,光伏需求将逐月上升,市场在平价后值得期待,领先强势将保持强势。随着招标项目的发布,国内市场逐渐开放,廉价项目也值得期待,39.85千兆瓦的应用超出预期。随着海外疫情消退和零部件价格下跌,第四季度新项目数量迅速恢复,预计将迎来历史上最强的旺季。与此同时,人们对2020年后的平价市场持乐观态度。预计到2021年,全球市场将达到160千兆瓦(国内50千兆瓦,海外110千兆瓦),增长25-30%。

东方证券表示,投标名单如期发布,国内市场指日可待。在平价时代,光伏需求增长更加稳定,有利于主导产能的规划,也使得整个行业由于短期供应不足而难以获得高额利润,主导增长和抗风险能力更好。建议供需紧张,光伏玻璃龙头福莱特和新沂太阳能具有明显的双寡头优势;福斯特,模式稳定的电影导演(603806,分享);推荐龙脊股份、通威股份(600438股)和东方日盛股份(300118股)。

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